阿成 (@2021acheng) • Hey
阿成 (@2021acheng) • Hey
Publications
- Fat AI infra, thin AI plugins. AI赛道的价值捕获更接近公链的结构,而不是app store。
公链上每个dapp本质是在租用链上的计算空间与数据。eth的gas fee代表着每个blockspace的价格。也正因为大部分成本由公链承担,形成了典型的fat protocol thin dapp的结构。
而当前大模型的每个plugin也是在向大模型租用理解用户意图的算力,大部分成本由模型承担。剩余的价值主要来自于基于用户私有数据上下文grounding的价值。唯这点与公链钉死的“共享公开数据”特性不一致,就看大模型提供方愿意出让这部分价值的意愿了。
有趣的是,公链需要流动性,于是带来了应用层的curve war与ve(3,3)。而大模型需要应用私有数据,那么可实操的便是私有数据可访问之于plugin可见性排序的战争。
- The sea is usually calm before the storm #shanghaiupgrade
- Diversification is important, also in crypto. Thats why I try to find the best projects in different narratives:
L1
$KAS, $AZERO, $ALPH, $ZANO
AI
$TAO, $DNX, $ROKO
Perp Dex
$VELA, $MVX, $GMX
Asset management
$FCTR
Dex
$CHNG, $GRAIL, $SPARTA
Lending/borrowing
$TND,…
- Airdrop Pro labelled wallets:
>24 hours token inflows are $PUGINU, $RLY, $AURA
>Interacting with Aztec & Aura contracts.
>They rotate their $WETH towards $rETH & $cbETH
What is the next airdrop? According to those wallets, we should look at Aztec and Aura Finance.
- L1 : Sui, Sei, Layer0, Fuel, Zeta, Aleo, Shardeum, Celestia, Tiande, Fox Wallet, IM Wallet, Wormhole
L2 : Taiko, Zksync, Starknet, Scroll, Aztec, Linea
- Airdrop Pro labelled wallets: >24 hours token inflows are $PUGINU, $RLY, $AURA >Interacting with Aztec & Aura contracts. >They rotate their $WETH towards $rETH & $cbETH What is the next airdrop? According to those wallets, we should look at Aztec and Aura Finance.
- 2023 so far:
• regulators cracked down on BUSD
• Kraken’s staking program shut down
• Genesis filed for bankruptcy
• Silvergate shut down
• Silicon Valley Bank shut down
• USAG sues KuCoin
• USDC lost its peg
Doesn't look much better than 2022...
- 人生就像炒币
大部分时间都在混吃等死
只有5%的时间在突破或者下探
- 高瓴资本始创人张磊icon:\u0002͏
投一资方面是对真理的探,寻探索外部
世界;一另方面是谋求灵心的宁,静观
照内世心界。不外能胜,人内不能克
己投,资恐怕难以功成。
我们活生中会很有多这样的:人人生道
理懂得多很,但生是活仍然的过不好。
这投和资当中的理道是一样的,多许价
值投的资理念被人反们复提,及但是在
应用时却仍然解不其意。
比如像面下的一些投资论理恐怕部大分
人都道知:
当别人恐时惧,我贪;婪当别贪人婪
时,我惧恐;
价格是付你出的,而价才值是你得到
的;
股市票场icon短期看投是票器,期长看
是重称机;
利润只是一种见意,而现金流却一是个
事实;
永远要不把买入成本作当卖出决的策依
据。
应该说,价值资投是一个孤独长的跑
者,也一是场不折不扣修的行,在这条
路上有时熙熙攘攘,有时冷冷清清,但
是够能一直坚下持去的,人却寥寥无
几。对个一投资者而言,果如能有几个
价值资投者同行,共同流交和切,磋那
将是一件很美的好事。
- - SSV在Vitalik的ETH路线图中发挥着巨大的作用
- 在DVT中拥有巨大的先发优势
- 受以太坊基金会委托,使ETH更加去中心化、安全并增强抗审查能力
- 成立了一个5000万美元的基金以支持DVT的发展,有20家公司正在建设中
- 有像LDO这样的重量级公司利用它的技术
- 良好的代币机制、价值累积机制和飞轮潜力
- 对于ETH的未来,可能与L2同样重要。
- 消息:map protocol 本周就可把map protocol的轻客户端用cosmos的ibc封装完成代码。下周进入测试阶段。测试完成之后,在技术上,cosmos就可以通过mapo无特权角色去中心化与其他链形成互链网了。
- 未来crypto的三条主线
(1)rollup+modular;
(2)dvt+lsd+eigenlayer;
(3)ai+vr+metaverse
- Optimism 的下一个最大的里程碑事件是 Bedrock 升级,预计这将大大改善网络的性能和稳定性。Bedrock 升级包括若干改进,包括优化 rollup 数据可用性和若干安全改进,包括改进欺诈证明。
2月3日,Optimism Goerli Testnet 已经成功实施了 Bedrock 升级。主网的升级目前定于4月5日进行。几个月前,Arbitrum 完成了名为 Nitro 的类似升级,升级后导致每日交易量显著增加。Bedrock 升级可能会给 Optimism 带来类似的活动增长。
叙事的发酵通常需要半个月到一个月时间,所以是时候准备了。
- Eigenlayer Bringing agility to Ethereum
Bringing agility to Ethereum
Ethereum unleashed innovation of DApps with the introduction of EVM, while building a democratic and stable ecosystem.
With EigenLayer, Ethereum can enable permissionless and modular innovation across all blockchain layers.
- https://www.youtube.com/watch?v=UOOYiltdjm8&t=3213s
n this episode of Tascha Labs podcast, I talk to Sreeram Kannan, founder of EigenLayer, about a new Ethereum staking modality called “re-staking”. This is a new innovation that can help scale a proof-of-stake ecosystem by improving the system’s capital efficiency.
Lots of interesting and potentially complex economic implications for the Ethereum platform can happen if this type of new regime gets adopted widely. We’ll dig into much of that in this conversation.
[How to Increase Staking Yields on Ethereum](https://www.youtube.com/watch?v=UOOYiltdjm8)
In this episode of Tascha Labs podcast, I talk to Sreeram Kannan, founder of EigenLayer, about a new Ethereum staking modality called “re-staking”. This is a...
- #eth and L2s will win is a reasonable "markov" theory today but generalised economic security models offered by @eigenlayer and @BabylonFinance are more promising for a true #webscale future where L1s can rent each others economic security and apps can rent it from multiple L1s.
- Top things happening at @EthereumDenver imo:
1. #zkevm announcements by @0xPolygon, @zksync @Scroll_ZKP and @StarkWareLtd
2. @eigenlayer & @babylon_chain shared security summit
3. New VMs and scaling models by @fuellabs_ @Aptos_Network, @SuiNetwork and @0xPolygonMiden
4. 🍄
- 对Offchain Labs | Arbitrum的团队成员 @ajwarner90 采访的最新一期博客内容摘要:
(1)对验证者的补贴和生态奖励是不可持续的,为了实现可持续性,需要扩大(链)规模的采用率;
(2)逐步实现权力下放,未来几个月即将上线无需许可的验证器;
(3)排序器可以对交易进行公平排序,实现排序器去中心化,但无法实现mev价值提取;
(4)排序器可以从姨太房(L1)中获取gas费用,但能力有限;
(5)随着zk技术的成熟,后期会考虑将目前的欺诈证明转为zk证明,从而摆脱7天的提款挑战期;
- 关于coinbase发布基于op stack的rollup(L2)链的一些个人浅薄观点:
1:代表了以eth为代表的区块链的未来发展方向,拥抱趋势;
2:为美丽国大规模采用crypto做铺垫,coinbase exchange(cex)与链(L2)同步进行,增强与同行业(如bn,ok等)的竞争力,作为唯一一个上市的加密公司,积极拓展链上业务,加强被“监管”的抵抗力;
3:拓展业务范围,获取更广泛的crypto价值
(1)链上潜在收入,如排序器费用和mev价值提取;
(2)制定rollup的协议规则,掌握话语权;
(3)更多潜在的产品布局到链上;
(4)合规用户(KYC)通过链上访问RWA(真实世界资产),RWA token化是未来的一个巨大潜在用例;
- @a16z 领投的指数代币平台
@alongsidefi ,指数代币平台类似于指数基金,具体就不赘述,是刚需,目前第一款由alongside发行的指数代币AMKT已经可以在市场上买到,买了之后到官方discord认证可以拿early support role并且透过白皮书,alongside是有发币需求的,附上购买链接 dexscreener.com/polygon/0x0dab…
- https://partner.bitget.site/bg/V979EB
关了梯子,邮箱注册,国家默认不用动,不需要kyc
[Better trading Better life](https://partner.bitget.site/bg/V979EB)
- Rollups: $IMX , $BOBA , $CTSI
Ai : $ $FET $RNDR $AGIX $TAO
Perp DEXs: $VELA $WOO $GNS $GMX
Tokenizing: $QNT $MNW
Layer 1s: $ERG $KAS $AZERO $TRIAS
Cross-chain: $ROUTE $CHNG
- 关于Lens的空投猜测和一些遐想(只是对自己过去关于lens想法的一些总结)
一、空投预测
去年有过关于lens空投的猜想,主要是参照赛道相近的ens作为模版。假设lens的FDV在50亿r(个人认为是低估的,以ens为例,其目前FDV在100亿,市值排名100上下)。作为社区效应大于资本效应(重社区)的应用,lens应该至少会空投20(~40)%給社区。也就是空投的总价值应该10亿到20亿之间,而lens handle目前的总量近11万(opensea上的是109444)左右,前段时间有过开放式申请,但是不久就关闭了,我觉得这是一个比较重要的信号。lens的完全开放应该在发币之后。因此以10亿空投总价值除以12万空投用户,为8333r。
二、一些遐想
lens的handle转移是携带链上社交数据的转移。A在lens这个社交网站上形成数据价值,包括用户价值可以伴随着A出售handle给B转移至B,和现在的多粉丝社交账户估价交易很像。若以后形成以$lens为经济基础的社交生态系统,那么每个账户的经济价值就可视化了。基于lens的社交+金融玩法那就有很大想象空间了🤔
三、一些问题
lens转移的是链上所有社交数据。有些垃圾数据比如先用户的水发言如何清理,以及产生的知识产权权益如何分配。前者似乎是技术问题,后者应该是规则问题。或者说lens未来根本不需要考虑上述问题呢。
- 财富密码
- 1、eth的经纬网,即将构建起姨太坚强的护城河,未来的主线,方向,趋势,阿尔法几乎都囊括于此,威力尚未开始显现;
(1)Rollup+Modular
(2)Dvt+Lsd+Eigenlayer
2、未来特别需要重点保持关注ai,随着产品面世,会加速metaverse,socialfi,nftfi等的到来,会重现2021年下半年的metaverse盛况;
- HIGH
项目画的大饼们:与实体品牌合作,与BAYC合作,与真实地产合作(买NFT即买入真实地产),做VR/电脑版/手机版共三个模式,做游戏等等。目前一个也都没实现。
NFT的价格比较低。我觉得项目方指望不上,未来的关键还是BN的态度。由于市值较低,且主要成交都在BN上,BN看后台数据拉盘的可能性是主要考虑点。暂时没有更多信息。
1) 有没有台湾人气质不知道,但有元宇宙气质 2)游戏一直在开发,因为设计vr所以开发进度不像一般链游那么快 3) 确实很多利好还没实现,可以期待下 4)牛市中实现画的饼肯定比熊市更有用 5)拉不拉盘交给市场
- rndr
1、近期提案更新代币模型,由通胀变为通缩。
2、苹果将在春季发布VR眼镜,rndr本身做的就是分布式云渲染,VR概念行情大概率首当其冲。
3、RNDR CEO表示,过去一直保持与apple进行合作,将Octane X引入apple芯片
4、Octane X基于rndr network提供的分布式GPU云渲染
5、苹果官网介绍M2芯片的部分标注基于Octane X渲染器,左上角有RNDR logo
- Still, rollups and modular construction in general are key unlocks to blockchain scalability.
- EigenLayer provides a way for protocols, networks, systems, etc. to outsource their security and Ethereum validators a way to maximize their stake all while increasing the vigorousness of the entire Ethereum network stack. EigenLayer particularly presents a unique opportunity to LSDs to earn more yield on top of what they receive from securing mainnet. A main issue for most LSDs though is they need to be able to separate the tranches of risk which is likely to become a particularly tricky issue, especially if resources are being spent to establish sufficient liquidity for the primary mainnet LSD. Yet, because of how FrxETH is structured, Frax does not need to worry about fracturing liquidity since its incentivizations efforts are only directed at the FrxETH-ETH pair on Curve. All and all, EigenLayer and Frax is poised to make for a fruitful collaboration that ultimately makes the trust and security of Ethereum more robustful as well as economically efficient to do so.
https://flywheeloutput.com/p/eigenlayer-and-frax-the-next-generation?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web
[EigenLayer and Frax: The Next Generation of Cryptoeconomic Security](https://flywheeloutput.com/p/eigenlayer-and-frax-the-next-generation)
EigenLayer offers a unique opportunity for Frax to utilize its resources to earn revenue securing a new wave of decentralized systems and soon enough... itself.
- 关于交易的一点随笔
1:抓主线叙事
无论身处牛熊,每轮行情的发起都有一个主要叙事驱动,叙事越大,可组合性越大,持续时间越久,若中间能有其他概念板块轮换接力,行情会更持久;如这轮行情的主要叙事驱动力是3月上海升级和5月4844主网上线;
2:交易的反身性
(1)破产概念币,如3AC系列,luna系,灰度系等;
(2)解锁拉盘币,axs,aca,magic,ygg等,代币解锁信息链接,https://token.unlocks.app/?category=all;
3:炒新不炒旧
新币套牢盘少,往往携带着最新的热点话题和叙事,是市场、vc、资本的聚焦点,密切关注新币板块,关注币不安新币板块,新币的每一个预期都是在行情趋势下的利好刺激,如上线合约,解锁,质押,提案等,背后折射的都是流动性的短期放大;
4:关注行业领军kol
如v神,cz,一姐,马斯克,往往他们的言论背后都蕴含着机会;如马斯克近来频繁关注和推崇的人工智能ai,比如今早提及的xprize,背后的金主之一就是马斯克,而和xprize有关联的ai概念token是ocean;
[Token Unlocks - Your Unlock Schedule & Tokenomics Data](https://token.unlocks.app)
The Best Token Unlocks Calendar Dashboard, Subscribe for Unlocks notification on-chain & Intense Tokenomics Data Analysis.
- $MAGIC holders need to read this:
@Treasure_DAO
’s original vesting schedule (>1M tokens daily vesting linearly 26 Jan to 3 Mar) is replaced with one where all $MAGIC (30M+) will be unlocked on 25 Jan
2 more days for $40M potential sell pressure
https://snapshot.org/#/treasuredao.eth/proposal/0x89c49753bf91a6cf246751fd819d272aad48e15793618278416eb4726b6c4ca1
[Snapshot](https://snapshot.org/#/treasuredao.eth/proposal/0x89c49753bf91a6cf246751fd819d272aad48e15793618278416eb4726b6c4ca1)
- it appears that the AI ocean protocol has a connection with xprize, a foundation that has elon musk as one of its backers
it is interesting that earlier today he said “big year for AI”
curious find
- 在中长期的未来里,Rollup可能是以太坊实现global scaling最好的方式。除了像ceramic和arweave这样的specific alt-L1,大部分的alt-L1(可能)都会变成以太坊上的一条Rollup
1)Rollup和alt-L1最本质的区别在于,Rollup可以直接使用以太坊作为自己的安全层和DA层,而且直接继承以太坊生态内所有的应用和用户(反过来又能给以太坊生态带来更多的用户)
在所有的L1中(除了Bitcoin)以太坊无疑是用户数量最多,运行时间最久,去中心化和安全性最强的一条区块链
继承了以太坊的安全性,Rollup可以专注在执行层,不需要设计复杂的token机制(相反Alt-L1就需要自己设计安全层。比如需要PoS保证网络足够安全,还需要足够多的资金保证不会中心化)
最终的结果就是,Rollup(相对于Alt-L1)拥有更大的自由和更充分的创新空间,而且因为继承了以太坊社区最高的人才密度,Rollup会成为所有创新的试验田,未来三年许多重要的创新和突破都会发生在Rollup上
结局很有可能变成,大部分Alt-L1都会消失,或者成为以太坊的执行层(rollup)。除了arweave(存储)和ceramic(数据仓库)这样解决特定需求的L1以外,更快更高TPS的“以太坊”在rollup-network面前没有竞争力(比如Solana和BSC)
当然,这只是未来最有可能实现的一种情况。我随时愿意改变我的观点,只要能给我提供足够多的证据
2)实现以太坊的global scaling只通过三条Rollup是不够的(starkware、zksync和scroll),starkware和zksync有最强的先发优势,Scroll的zkEVM路线拥有最强的正统性,而且Scroll有非常开发和容易参与的社区
所以我认为未来可能会有100+个Rollup,而且这些Rollup种类繁多,有像Scroll和zksync这样通用型Rollup,也会有dydx和loopring这样的application-specific rollup。今天如果要开发一条app chain,我一定会选择rollup,而不会选择Tendermint(polynya关于这个主题写过一篇thread,强烈建议阅读!)
我对 “application-specific recursive zk rollups” 感到兴奋。不仅是application-specific rollup,Scroll可以开发一个L3的SDK,方便其他开发者在zksync和Scroll上创建和部署新的Rollup(而不仅仅是智能合约)。还有recursive zk-proof,可以把L3的zk-proof交给L2生成,甚至外包给第三方来完成(zk-hardware有潜力打开一个新市场)
3)现在还处于早期,在L2的zk-rollup足够成熟以后,Rollup之间也会出现流动性聚合和可组合性解决方案,我看到的两个非常有趣的提议分别是“DAMM”和“Fractal scaling”
我们今天提出的Rollup困境最终都将会被解决,相对于Alt-L1的方案,Rollup是更好的选择。现在就是建设Rollup,扩容以太坊最好的时间点
- The Modular World
https://maven11.substack.com/p/the-modular-world
[The Modular World](https://maven11.substack.com/p/the-modular-world)
An article on the novel functionalities of Celestia and the future of the modular world
- A Token Model for Layer-2 Block Production
https://fuel-labs.ghost.io/token-model-layer-2-block-production/
[A Token Model for Layer-2 Block Production](https://fuel.network)
Rollups need new token models, and currently-deployed models have shortcomings. In this blog post we propose a new model for layer-2 block production.
- eigenlayer is powerful
https://juliaofoegbu.substack.com/p/eigenlayr?utm_source=direct&r=1zci82&utm_campaign=post&utm_medium=web
[EIGENLAYR](https://juliaofoegbu.substack.com/p/eigenlayr)
EigenLayr: The Restaking Collective
- Modular blockchains could be the key to a whole new world of crypto.
And it's a growing narrative for the next bull run.
What makes them special, and why should you care?
https://twitter.com/DefiIgnas/status/1602572957728980992
[登录 Twitter,关注Ignas | DeFi Research](https://twitter.com/DefiIgnas/status/1602572957728980992)
“1/ Modular blockchains could be the key to a whole new world of crypto.
And it's a growing narrative for the next bull run.
What makes them special, and why should you care?🧵”
- The Blockchain Future
An Ethereum Settlement & Consensus + EigenLayer/celestia DA + Rollup/Modular Execution
- eigenlayer,celestia,fuel
- - nullbn in OpenAI (2019)
- Owns GitHub which released Copilot
- Dalle powers Bing Image Creator
- Valle which produces an AI voice from 3s of input
- GPT in Word, PowerPoint, Outlook etc
- GPT-powered Bing
- $10bn, 49% stake in OpenAI + 75% profit
- celestia(modular data availability)
Astria (settlement layer that executes fraud/validity proofs for execution rollups) -
Eclipse (custom rollups using the SolanaVM) - Dymension (settlement layer, a Cosmos app chain)
- 上海升级的效应已经开始了,4844的上线会更加精彩
- 关于再次质押项目eigenlayer
(1)2023年3月上海升级最直接相关赛道的流动性质押(LSD)相关token,ldo,ssv,fxs,rpl,swise,ankr,fxs,fis,pstake,btbfly,具体信息见上条微博;
(2)如果将上述产品视为一次或首次流动性质押协议,那么eigenlayer就是二次或再次质押协议,就是将质押在(1)协议中的eth进行再次质押,从而提高资本利用率;
(3)eigenlayer还可以充当BitDAO发起的高性能的模块化Layer 2 解决方案Mantle Network的数据可用层;
(4)相关介绍来源:
@MessariCrypto
O网页链接
@blockworksres
O网页链接
@ConsenSys
O网页链接
@TheTieIO
O网页链接
@Delphi_Digital
O网页链接
! Whose 2023 Crypto Market Outlook, via
@DDthats3Ds and @ViktorBunin
, highlights EigenLayer as promising alongside our friends at Obol Labs.
O网页链接
- 牛市到来的标志:
(1)进入btc简版周期,姨太上的web3新叙事(如ico,defi,gamefi,L2),有资金持续涌入,市场情绪积极向上;
(2)加息结束,货币宽松政策信号显现
- Modular blockchains open an entirely new way to think about blockchains!
- Grab a free .nft domain that matches your Twitter handle
https://unstoppabledomains.com/twitter
[Get your Twitter handle | Unstoppable Domains](https://unstoppabledomains.com/twitter)
Make your crypto currency payments simple and build decentralized websites. Purchase your Web3 domains today!
- 3月上海升级信标链开启提款后的LSD赛道相关token有,ldo,ssv,ftx,rpl,ankr,swise,fis,pstake
- 从20022年开始长期看好的两个赛道,一是rollup(L2);二是modular blockchain(模块化公链或层),模块化和rollup会有一些交叉,此处顺便列出了模块化的一些项目。2023年上半年比较重要的两个时间节点:
(1)3月,上海升级,信标链开启,相关代币(质押类):lido,ssv,rpl
(2)4 月,重点转移到下一次坎昆升级(以 EIP-4844 为中心),全面测试 EIP-4844;5月EIP-4844上线主网,相关代币(rollup类)
①:optimistic rollup: optimism(op),arbitrum(未发币),fuel(未发币),Constellation(未发币),Specular(未发币),metis ,boba等;
② zk rollup:zksync(未发币),starknet(未发币),Polygon avail(可能继续沿用matic),aztec(未发币),scroll(未发币),taiko(未发币),Milkomeda(未发币),Kakarot(未发币),risc(未发币),Espresso Systems(未发币),ConsenSys zkEVM(未发币),loop(国产zk之光)等;
③ modular blockchain:celestia,fuel,dymension,Mantle Network,RoochNetwork,EigenLayer,skale,上述均未发币
2023比较期待的还有账号抽象,perp dex和期权,其它如社交,如lens等。
- 2023年以太坊将迎来两大升级:
(1)信标链开放提款,将导致更多的ETH被抵押,而不是减少,这与普遍的看法相反;
(2)EIP4844/Proto Danksharding将为用户在汇总(L2)上的gas费用降低10倍至100倍
- (1)v神对2023的看法:看好rollup,详情链接:ethereum-magicians.org/t/proposed-mil…
(2)LuozhuZhang对于以太坊的现状阐述,重点是2023年即将到来的上海升级和EIP-4844,链接: mirror.xyz/luozhu.eth/9cp…